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5G行业-4G时代带动的是互联网相关行业发展

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【奥克斯喊话董明珠】

現在新能源車也是這樣,知道行業在慢慢變化,現在新能源有創業者,有傳統汽車公司等等不同背景的參與者,擺在投資者面前一個關鍵的問題:誰是勝利者?判斷對了,沒有問題,賺的盆滿缽滿,判斷錯了咋辦?

國內最大的ETF提供方華夏基金在8月30日開始正式發行追蹤中證5G指數(931079)的中證5GETF,發行認購代碼為515053,方便投資者參與5G行業,分享行業紅利。

這整體上也與5G投資的周期有關聯,在5G發展點前期,硬件基礎網絡組建是重點,運營商首要任務是開始基建,相關通訊基站等等投資為主。

都說這世界唯一不變的就是變化本身,那麼一個很關鍵的問題就來了,誰是變革中的勝利者。認清楚誰是勝利者,這很重要,我們要和勝利者在一起。

大家也看到了,熟悉行業如業內巨頭也沒有完全預料到4G會怎樣,那麼普通投資者面臨困難可能更大。

對比一下以前,我不知道大家前幾年用5塊錢30兆的GPRS流量包,現在很多人用了各種“王卡”,一天1G流量1塊錢,視頻電話甚至多方視頻電話都可以了,短信我好久沒給朋友們發了,就是用來接收或是回覆相關驗證碼,拜年短信都在微信進行了。

這幾年大家看到了短視頻領域抖音、快手、火山等等小視頻蓬勃崛起,鬥魚等等直播平臺上市了,直播也成了一種職業,網紅帶貨也成了很多人謀生的手段,而拼多多讓很多中老年人實現了網上購物,現金來說,很多人現在因為電子支付(微信、支付寶、手機銀行等等)用的機會也少多了。

從目前經驗來看,4G時代帶動的是互聯網相關行業發展,比如直播、短視頻等等,而5G時代重點在於賦能下游,諸如工業4.0、車聯網自動駕駛、遠程醫療、智慧能源(600869)等新型產業應用。

仔細看了看發行期從8月30日開始到9月9日,不到兩個周時間,基本上也是行業ETF競爭激烈的產物,我個人認為也是華夏基金搶占行業ETF的一個重要佈局。行業ETF的佈局還未完成,但是佈局跑馬圈地的窗口期很快將會結束。

3G時代中國是處於追趕狀態的(中國移動當時推的TDSCDMA還有印象嗎?),4G時代隨著中國通訊行業努力已經和世界同步,5G時代中國已經與美國等國家一起處於世界領先水平。

我認為隨著行業發展,認清楚誰是勝利者,和勝利者在一起這很重要,而作為投資者,行業類指數基金就是和勝利者在一起,分享行業發展紅利的工具。

說完了汽車行業,那麼我們看看這幾年的新興產業4G帶來的互聯網效應。

反倒是後來的一批創業者成功了,比如豐田汽車前身是豐田織布機,一開始造車還是生產卡車,轎車下線到了1947年,本田汽車株式會社成立於1946年,寶馬一開始是飛機製造商,然後生產摩托車,成立十幾年以後才開始生產汽車。

而貿易摩擦影響下,整個通訊行業板塊也處於相對低位,反倒是給了部分投資者佈局5G,分享5G的入場機會。

作為國內知名的指數公司,中證指數公司也認識到了這一個投資者可能遇到的問題:想投資5G分享5G紅利,卻不知道買什麼?

變化不是問題,只要我們順應變化即可,但是誰是變化的受益者這就是一個對投資者來說很關鍵的問題。

從國內背景來看,目前國內經濟發展速度相對前幾年放緩,而5G作為一個新產業,有助於刺激經濟擴大內需消費,帶動相關產業發展,政策層面必定是支持的:今年6月份發佈了4張5G商用牌照,在2018年底舉行點中央經濟會議上也明確提出“加快5G商用”作為今年經濟發展的一個重點。

4G時代是這樣,5G時代更是這樣。

從產業來看,誰都沒能想到頭條系快速崛起:今日頭條、抖音、火山等等APP普及度很高,抖音火山成為了僅次於微信、QQ的國民泛社交類(社交直播級別)APP,很多人說騰訊抓住了微信這個大門票,但是短視頻領域騰訊自己做了很多嘗試,最終選擇了入股快手。

而其他互聯網巨頭似乎也沒有預見到頭條系會發展的這樣快,要是真預料到了,還有頭條的機會?

從國際背景來看,部分國家蓄意製造貿易摩擦,國內部分科技企業受到重點“照顧”,自主可控,國產替代成為未來一段時間點中國自身發展最強音。

那麼一個代表5G的指數應該能反映出5G發展,而且隨著5G的產業鏈發展完善,5G指數裡面成分股一定是馬太效應強者恆強,對應5G的強者在指數裡面的權重也會越來越大。

所以現在就出現了新問題了:我是一個投資者,我在5G時代該買什麼來分享5G帶來的紅利?

從數據支持來看:預計2020年中國將新建5G基站68萬站,覆蓋全部地級市城區,5G總投資總額有望超1.5萬億,較4G投資大幅增長。

汽車行業發展時候一百多年之前,汽車行業發展時候,歐美多個國家的人從事汽車創業,現在看看很多企業是當時的最早的一批創業者創立的,比如奔馳汽車(卡爾本茲)、福特汽車等等。

最近因為在看一些行業基金,順帶看了很多行業的過往,發現了很多行業發生了很多變化,有時候用"變化"這兩個字還不能形容帶來的巨大影響,甚至得用“變革”兩個字。

截至2019年5月底,全球已經有接近100個國家(或地區)開啟5G投資,我國中國2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、廣州、杭州等50多個大中型城市,而某大國甚至已經對部分中國5G企業進行了特別關照。

這也就是中證5G通訊主題指數的由來。

但是也有一批最早的創業者失敗了,他們或是破產或是被兼併了,比如現在通用汽車就是收購了別克、凱迪拉克等等汽車品牌。

在這兩年,國內指數基金尤其是ETF大發展的當下,眾多基金公司為了方便投資者而推出了各類指數基金,來滿足投資者的投資需求,而5G作為一個能帶動自身和相關產業的確定性產業,自然受到投資者矚目。

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指數權重方面,目前時點十大權重股來看以通信行業硬件設備廠商居多。